Катя, душевна та поетична жінка, в молодості вийшла заміж за грубого селянина Павлика, і цей союз був відзначений нерозумінням та розривом. Незважаючи на початкову привабливість фізичної сили Павлика, відсутність витонченості та байдужість до мистецтва залишили її глибоко незадоволеною сімейним життям. Після того, як Катя дізналася про зраду Павлика з сусідкою, вона знайшла сили подати на розлучення. Це рішення дало їй знову набуте почуття свободи та можливість змінити своє життя. Вона схудла та влаштувалася на роботу у філармонію продавцем квитків. Саме тут вона зустріла Валерія. Валерій був людиною дещо меланхолійної вдачі, в його карих очах завжди був якийсь смуток. Він також був помітно нижчим на зріст, ніж Катя.
Їхні стосунки почалися, коли Ганна поїхала на літо до бабусі, що дозволило Каті вільно присвячувати свої вечори Валерію. Після повернення доньки від бабусі динаміка у сім’ї почала змінюватися. Катя намагалася зробити зміни у сімейному житті якомога плавнішим. Але, незважаючи на всі зусилля Валерія завоювати прихильність Ганни, у тому числі подарувати їй ошатну ляльку, дівчинка поводилася відсторонено і, здавалося, віддавала перевагу простій, зношеній ляльці, яку їй подарував батько. Цей опір прийняти нове життя матері та її партнера залишило Катю розчарованою та стурбованою ситуацією. Прагнучи вписатися в нове життя матері, Ганна таки спробувала обійняти свою нову ляльку. Однак іграшка здалася їй лякаючою, і вона віддала перевагу своїй старій. Ситуація змінилася, коли стара лялька Ганни зникла, і її ніде не могли знайти. Ця втрата стала для дівчинки катастрофою, бо лялька була подарунком батька та заспокоювала її.
Проблеми сім’ї продовжилися, коли вони переїхали до нової квартири, наповненої антикваріатом, що призвело до подальшого розладу між Ганною та її матір’ю. У міру того, як прихильність дівчинки до минулого і батька ставала все сильнішою, вона почала віддалятися від Валерія. Під час літнього візиту до бабусі Ганна отримала несподіваний подарунок від батька – годинник, яким вона захоплювалася. Вона сприйняла цей подарунок як знак любові батька та ознаку своєї зрілості. Однак цей момент щастя був затьмарений смутком, що відбилося на заплаканому обличчі бабусі. Ганна не могла зрозуміти, чому бабуся плаче, але вона відчувала дивний сум, що нагадує той, коли зникла її улюблена лялька. Тяжкість цих змін і розгубленість, викликана сімейними обставинами, змусили Ганну тужити за більш простим часом, коли її сім’я була цілою, а батько завжди був поруч. Але життя продовжувалася, і потрібно було якось адаптуватися…